セミナーによる受注活動の進め方！[第54回]
（毎週火曜日配信）税理士事務所様の経営を考えるコラム
GPC-Tax本部会長・一般社団法人銀行融資プランナー協会
代表理事 田中英司
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提案できるソリューションは？アンケート内容も重要です。
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■先日、銀行融資プランナー協会正会員事務所様の
営業サポートで、クライアント(及び候補)向けの
セミナー講師を務めました。
○講演内容は（※以下は、協会の鉄板セミナーです。）
『間違いだらけの銀行対応常識と正しい銀行対応１０か条』
銀行には『日傘』しかありません。雨が降ったら貸して
くれません。
受講者様２０名(実質的なクライアント及び候補は17名)の内、
個別相談依頼が３件、『資金繰り円滑化サービス』に興味が
あるとされた受講者様は９名でした。
クロージング営業に邁進されておられます。
■当該事務所様は、『資金繰り円滑化サービス』という明確な新商品を提案されています。
〔金融機関対応力習得研究会(研究会No.１)で習得されました。〕
私も講師として、この有用性をしっかり訴求しています。
ストーリーは、（※本題のテーマに関連付けて以下を訴求します。）
・資金繰りの苦労は出来るだけ避けていただきたい。
・有事の対応ではなく、経常的な備えが必要です。
・必要に応じて適時タイムリーに対処する必要があります。
・そのためには、金融機関対応に秀でた『新・税理士』が、貴社の資金繰りを継続的に
モニタリングする必要があります。
・故に、『資金繰り円滑化サービス(キャッシュフローの番人業務)』を導入してください。
・この業務は、税務顧問業務と合わせて行うことが効率的です。税務顧問も引き受けます。
・貴社の資金繰りに異変が起こりそうなときは、率先して警鐘を鳴らし、金融機関対応など
を提案します。
・金融機関対応は、我々『新・税理士』が主体的に行います。
・また、社長がお金に絡む投資などを行う際には、都度相談いただけると、資金繰りと利益に
与える影響をご提言いたします。
・貴社の『財務部長』代理と考えてください。
・このサービスは、税務顧問料に付加して、月額３万円から５万円程度です。
大変リーズナブルです。
■セミナー後のアンケートの項目についても注意が必要です。
講師の出来不出来ではなく、今後の営業活動に直結する事項を
聞いてください。
以下のような内容を尋ねます。
１．銀行対応についてお悩みはありますか？
○全くない。（ ）
○少しある。（ ）
２．資金繰りについては万全ですか？
○向こう６か月は把握できている。（ ）
○向こう３か月は把握できている。（ ）
○十分把握できていない。（ ）
３．投資や価格改定等の経営判断を行う時には、事前に、資金繰りや利益に与える影響を
検討できていますか？
○しっかり検討している。（ ）
○検討が十分とは言えない。（ ）
４．銀行対応を主体的に行い、貴社の煩わしさを大幅に減らす『資金繰り円滑化サービス』
についてどう思われますか？
○興味がある。（ ）
○興味がない。（ ）
５．貴社の資金繰りを継続的に把握して、必要に応じて問題点の指摘や銀行対応を率先して
行う『資金繰り円滑化サービス』についてどう思われますか？
○興味がある。（ ）
○興味がない。（ ）
６．近々銀行対応を必要とされておられますか？
○対応が必要だ。（ ）
○必要ない。（ ）
７．その他、ご相談等ございましたら記載ください。
他の税理士事務所と明確に差別化できる確固たるサービス『資金繰り円滑化サービス』を
持ったうえで、正しく受注活動を行えば、既存クライアントの単価アップ、新規クライ
アントの獲得ができます。
銀行融資プランナー協会は、様々なソリューションをご提供できます。
貴事務所も、銀行融資プランナー協会とのお付き合いを始めてみませんか。
まずは、ご相談ください。
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〇 本メルマガへのご意見・ご感想・ご質問はこちらまで＞＞
http://good-tax.jp/
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■私が考える税理士事務所の経営目標は
○既存のクライアントとの関係を永続する。切られない。
○付加価値を上げて顧問料のアップを図る。３～５万円/月アップ。
○優良な新規顧客を継続的に獲得する。毎年１割以上純増させる。
以上です。
ソリューションが見つかりました。実行してみませんか。
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(クライアント)『貴事務所と他の税理士事務所の違いは何ですか？』
(貴事務所様)『当事務所は、他の事務所とが明確に違います。』
銀行融資プランナー協会は、税理士事務所様に対する上記の解を提供します。
訓練プログラムとソリューション一式を提供します。
我々は、『新・税理士』です。これが解です。
■ステップ１：財務・金融分野に限定した経営支援のプロ『新・税理士』を目指します。
○金融機関対応力習得研究会（研究会No.１）受講６回が訓練プログラムです。
『資金繰り円滑化サービス』（財務部長の代行業務）を習得いただきます。
※昨年９月スタートです。延べ３００名超の税理士事務所の先生・職員様が受講されました。
○メールマガジンコンテンツ・各種営業ツール等、『新・税理士』としての活動ツールを
一式提供いたします。
○３年～５年後、クライアントの過半数に月額３～５万円の『資金繰り円滑化サービス』
を導入、導入クライアントの客単価を２倍にします。
あわせて、過半数の職員様が『新・税理士』に生まれ変わります。
■ステップ２：最終的には総合的な経営支援スキルの習得を目指します。
○経営支援力＆講演力習得研究会（研究会No.２）受講６回が訓練プログラムです。
講演力と同時に経営支援力を習得していただきます。コンテンツとノウハウを提供します。
※本年９月スタートです。
○自事務所主催、職員様が講師を務めます。継続セミナーは効果大です。
○経営支援力を習得して、将来的には『真の中小・零細企業の経営支援拠点』になります。
※当事務所がクライアント及びクライアント候補に発信しているメールマガジンに
ご興味のある方は、以下から登録して確認ください。無料です。
