一流のクライアントとお付合いするための「４つの行動指針！」[第115回]
（毎週火曜日配信）税理士事務所様の経営を考えるコラム
GPC-Tax本部会長・一般社団法人銀行融資プランナー協会
代表理事 田中英司
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●行動指針１：『リアクションは最遅でも２４時間以内に行う！』
●行動指針２：『凡事・細事を正確に行う！間違えは素直に詫びる！自分の・他人の間違えを厳しく責める！』
●行動指針３：『クライアントの、他人の、自分の時間を大切に扱う！』
●行動指針４：『準備を万全にする！』
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税理士事務所は、税理士事務所である前に、プロのビジネスマン、プロ社会人の集団で
あるべきです。その対応や行動は、一流を目指すべきです。
当協会が提唱する『新・税理士』のスキルとは別に、税理士事務所の基本的な力の優劣は、
これらの対応力のレベルで決まります。
この対応力が、一流なのか？二流なのか？三流なのか？ 一流の事務所には一流のクライアント
が、二流の事務所には二流のクライアントが…
「類は友を呼ぶ」となります。因果です。
当事務所では、以下のルールに沿って行動することを社訓（事務所訓）としています。
残念ながら、完璧ではありませんが、完璧を目指しています。■行動指針１：
『リアクションは最遅でも２４時間以内に行う！』
クライアントからのアクションに対して、リアクションが遅い…クライアントは少なからず
ストレスや不満を感じるものです。優秀な経営者は無意味な時間の経過を極端に嫌います。
肝に銘じる必要があります。
また、対応すべきことを先送りしても、当方も何ら利はありません。
１．クライアントからのアクションに対するリアクションは、原則当日中に行う、最遅でも
２４時間以内に行う。
２．即答できない内容については、その旨の回答と納期を添えて、上記の期日内に第一報の
回答を行う。
※回答までに時間がかかる時、その第一報を行わない人は少なくありません。
これは間違えです。
３．クライアントとのやり取りの最後は、原則当事務所からのアクションで終わらせる。
４．クライアントからのメールに対しては、原則全員に返信で返す。
（送信側の意向で付けられた転送先（ＣＣ先）を、返信時に切らない。）
※メールのＣＣ先の扱い方を理解できていない人は少なくありません。
これが理解できないと、規模の大きなクライアントとはお付合いできません。
５．クライアントへの送信メールは、送信後に自分の送信済みメールＢＯＸで再度内容を
確認する。■行動指針２：
『凡事・細事を正確に行う！間違えは素直に詫びる！自分の・他人の間違えを厳しく責める！』
間違えはあってはなりませんが、それでも人は間違えます。間違え続けます。
この間違えに対する対処は重要です。
凡事・細事を正確に行うことは、ビジネスマンとしての最重要事項です。
この凡事・細事に対する間違えの多い人、仕方ないと軽んじる人を私は評価しません。
１．凡事・細事を正確に行う。
２．必要に応じてダブルチェック・トリプルチェックを行うルールを作る。
３．間違えた時は、素直にはっきりお詫びする。誰に対しても。
４．自分の間違えは、自分で真摯に深く悔いる。
５．他人（事務所内）の間違えを見つけたら、顕在化させ指摘して（愛を持って）厳しく責める。■行動指針３：
『クライアントの、他人の、自分の時間を大切に扱う！』
「時は金なり！」時間は最も大切な経営資源の一つです。
１．すべてにおいて時間は厳守する。他人を待たせない。
２．クライアントへの依頼事項は、わかり易く整理して（愛を持って）伝える。
３．部下や同僚・上司に対しても、わかり易く整理して（愛を持って）伝える。
４．クライアント先の訪問や、クライアントの来社に対しては、その必要性をよく考えて行う。
面談の必要性を見極めて、電話やメール・ＦＡＸで済むことは、これらで済ませる。
※契約上の訪問はこの限りではないが、その時は、『準備を万全にする！』を徹底する。
５．上司は、部下の稼働率や生産性向上のためのタイムマネージメントを徹底する。
※部下の稼働率の低い上司を私は評価しません。■行動指針４：
『準備を万全にする！』
準備不足のミーティングや会議は相手に対して無礼です。すべてにおいて準備を万全にしてから
望んでください。
１．準備の時間を十分に確保する。※結果として無駄が減り効率的です。
２．ミーティングや会議の進行と結果を、あらかじめ想定する癖と力を付ける。
３．他人（事務所内）の準備不足を見つけたら、顕在化させ指摘して（愛を持って）厳しく
責める。
繰り返しますが、一流の事務所には一流のクライアントが、二流の事務所には二流のクライアント
が…「類は友を呼ぶ」となります。因果です。
僭越ですが、ご確認ください。
貴事務所も、この機会に銀行融資プランナー協会とのお付合いを始めてみませんか。
まずは、金融機関対応力習得研究会にご参加ください。
