クライアントの資金調達支援業務は多くの事務所様が実績を上げておられます。（その２）[第140回]

（毎週火曜日配信）税理士事務所様の経営を考えるコラム
GPC-Tax本部会長・一般社団法人銀行融資プランナー協会
代表理事　田中英司

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 　…資金調達支援業務がうまく行っている事務所様の「５つのルール」は？

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継続的な財務支援の前に、個別の資金調達を都度支援しながら収益化を図ることは、比較的容易です。
多くの事務所様が、多くの実績を上げておられます。
この様な事務所様には共通のルールがあります。

■資金調達支援業務が成功している事務所様の「５つのルール！」

◆ルール１．金融機関対応ノウハウを有しておられます。

○融資可否判断基準／融資事業計画の作成／金融機関対応指針／協調融資／

金融機関折衝等々、主要なノウハウを習得し使いこなしておられます。
当然のことですが、よくわからないことに対して、プロ（有料）としてクライアントを支援することは出来ません。
資金調達支援業務を収益化するためには、自身がプロ化することが必要条件です。
※延べ１，０００名超の税理士様・職員様が受講された、『金融機関対応力習得研究会』のＷＥＢ版ダイジェスト動画をご確認ください。
http://www.good-tax.jp/topics_sv-19.html （無料です）

◆ルール２．当該サービスを確実に商品化しておられます。

○ノウハウは無料、役務は有料、有料役務の明確化・商品化ができています。

対価を徴収して役務を提供するためには、そのサービスメニューが必要です。何を、どのように、どこまでするのか？クライアントの利益は何か？…その対価はいくらなのか？
資金調達支援業務を収益化するためには、このようなサービスメニューが必要です。
※『銀行融資プランナー協会』正会員事務所様にご活用いただいている『銀行融資プランニングサービス』のメニューをご紹介します。
http://www.bankfinancial-planner.com/rule-detail8

◆ルール３．相談対応時のトークスクリプトや受注のためのフローを確立しておられます。

○資金調達相談時には、資金調達支援業務とあわせて、新規のクライアントなら税務顧問業務も受注できます。

・プロ力をお示しするために、無料相談で豊富なノウハウを惜しみなく提供します。後に役務を受注しています。（「ノウハウは無料、役務は有料の原則」です。）
・税務顧問もあわせて受注するノウハウは、税務顧問先でなければできない理由を論理的に解説することです。
※『銀行融資プランナー協会』正会員事務所様には、受注フローをご活用いただいています。

◆ルール４．消極的な対応ではなく、主体的・積極的な対応を行っておられます。

○金融機関との窓口業務を主体的に担っています。

消極的で側面的な支援ではなく、主体的で積極的な支援こそ有料化のポイントです。また、この方が、圧倒的に合理的で効率的です。
※『銀行融資プランナー協会』正会員事務所様は、『銀行融資プランナー協会クライアントサポート指針』に沿って対応されています。
http://www.bankfinancial-planner.com/rule-detail8

◆ルール５．金融機関対応を含む財務支援業務を行う旨を、継続告知しておられます。

○既存クライアント及びクライアント候補（すべての名刺）に対する継続的な情報配信を行っています。

税務に付加して「金融機関対応を含む財務」を支援する指針や具体的な対応事例を、高頻度で継続的に（年１０４回）配信し続けます。ホームページやＳＮＳでも告知します。中長期的には、大きな効果が見込めます。
※『銀行融資プランナー協会』正会員事務所様が行っている『継続的な情報配信コンテンツ』及び『クライアント（及び候補）や金融機関に対する宣言書（告知ツール）』をご紹介します。
http://www.bankfinancial-planner.com/oyakudachi.html
http://www.bankfinancial-planner.com/aboutus-detail5
http://www.bankfinancial-planner.com/aboutus-detail7

継続的な財務支援の前に、個別の資金調達を都度支援しながら収益化を図ることは、比較的容易です。多くの事務所様が、多くの実績を上げておられます。貴事務所も取組んでください。数十万円程度の役務提供収益を、時間生産性１万円～２万円で獲得できます。
※財務部長代行業務（二階建ての継続業務）は、この資金調達支援の延長線上で受注できます。

貴事務所も、この機会に銀行融資プランナー協会とのお付合いを始めてみませんか。まずは、１講座・１実例（３時間強）をお試し受講してください。
※お試し講座、動画ダイジェスト版を視聴いただけます。
http://www.good-tax.jp/topics_sv-19.html

貴事務所も、この機会に銀行融資プランナー協会とのお付合いを始めてみませんか。
まずは、１講座・１実例（３時間強）をお試し受講してください。

延べ１，０００名の先生方が受講された講座がＷＥＢに登場！
◆【ＷＥＢ金融機関対応力習得研究会のご案内】４月１日リリース！
…まずは、１講座・１実例を１５，０００円でお試し受講してください。
　リリース記念割引！１５，０００円⇒１０，０００円で受講できます。
　http://www.good-tax.jp/topics_sv-5.html

※上記リリース記念割引をお申し込みの事務所様には、以下のＤＶＤをご進呈いたします。
『中小企業経営者が押さえておくべき銀行取引の基本ルール１０と３つの事例』（９０分・レジュメ付き、講師：田中 英司）
【定価】 ３，８００円／１本（消費税別）