金融機関が取引をしたいと思う税理士事務所とは？[第157回]

（毎週火曜日配信）税理士事務所様の経営を考えるコラム
GPC-Tax本部会長・一般社団法人銀行融資プランナー協会
代表理事　田中英司

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　…金融機関も絶賛する財務支援・二階建て業務はこれです！

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一般論として、金融機関が特定の税理士・会計事務所に顧客を集中して紹介することはありません。ただし、合理的な理由があればこの限りではありません。

■税理士事務所は、以下の２つの金融機関のニーズに対応できます。

１．金融機関は、最適な融資対象企業を探し求めています。

○融資の可能性を事前にある程度判断し、可能性のある案件に対しては必要な書類等を準備して、この状態で金融機関に融資事案を紹介してあげることを継続的にできる事務所は、金融機関にとって最高のパートナーです。融資等の折衝窓口になってあげることも重要です。

※『銀行融資プランニングサービス』で対応します。
　http://www.bankfinancial-planner.com/rule-detail8
※金融機関が新規の融資を増やしたい時には、金融機関からその旨を当協会の正会員事務所に依頼されることもあります。

○クライアントに頼まれるまま、玉石混合の案件をガンガン投げる事務所は、その案件が総じて優であれば○、総じて非であれば×の評価を受けています。×の事務所は、ありがた迷惑でしょう。

２．金融機関は、融資後の継続的なモニタリングに、多大な手間暇・コストを費やしています。

○融資先企業＝クライアントの継続的なモニタリング機能を満たしてあげれば、金融機関にとって最高のパートナーです。試算表、資金繰り実績と予定表、金融機関借入残高一覧表、この三点セットを適時提出できる機能、さらにクライアントの財務部長を代行する機能は、金融機関にとっては絶賛に値します。

※『資金繰り円滑化サービス＝財務部長代行業務』で対応します。
　http://www.bankfinancial-planner.com/rule-detail6

３．金融機関に対しては、上記の機能を持ち合わせた税理士事務所であることを宣言して広報しています。

※『新・税理士宣言（金融機関向け）』を行います。
　http://www.bankfinancial-planner.com/aboutus-detail7

■銀行融資プランナー協会は、自事務所、クライアント、金融機関の『三方良し』のビジネスモデルを構築しています。

これらの機能は、金融機関に喜んでもらうためだけのサービスではありません。

１．クライアントには以下の利が生まれます。

以下により、クライアントの財務無策による経営破たんを未然に防ぐことができます。
○クライアントの資金管理を継続的に行います。
○円滑な資金調達を適時行います。
○リスケも適時円滑に行います。
○社長が行う金融機関対応の煩わしさを払しょくします。

２．自事務所は、『新・税理士宣言（クライアント向け）』を行って、差別化と高収益化を実現できます。
　　http://www.bankfinancial-planner.com/aboutus-detail5

○財務部長の代行業務を二階建て業務として受注します。
○資金調達業務をプロとして有料で行っています。
○税務顧問業務も当然受注します。■株式会社マネーフォワード様との共催セミナーのご案内！◆テーマ
第１部：銀行融資プランナー協会 田中英司
『金融機関が取引をしたいと思う税理士事務所とは？』
…金融機関も絶賛する財務支援・二階建て業務はこれです！
※ソリューションをすべて開示いたします。第２部：マネーフォワード 長谷川準也
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※入会時に６ヵ月分の費用をご負担いただきます。
※退会に制約は設けておりません。
最高のコストパフォーマンスを目指します。さらに、提供するソリューションを進化させます。http://www.good-tax.jp/topics_sv-16.html

貴事務所も、この機会に銀行融資プランナー協会とのお付合いを始めてみませんか。

◆ダイジェスト動画（約18分）をご視聴ください。
映像タイトルは…
◎税理士・会計事務所の皆さまへ
『新・税理士』宣言とは…
『銀行融資プランナー協会』とは…
中小・零細規模企業・個人事業者様が抱える『財務無策』とは…
http://www.good-tax.jp/topics_sv-19.html