クライアントのM&A支援は、税理士さんの付加業務に最適です。[第517回]

…仲介ではなく、売手のアドバイザーを！

（毎週火曜日配信）税理士事務所様の経営を考えるコラム
GPC-Tax本部会長・銀行融資プランナー協会
代表理事　田中英司

クライアントの経営支援に取り組んでおられる「士業・コンサル」の先生方にとって、M&Aの支援は成長分野です。
今後も市場の成長が期待されます。

譲渡金額「１億円」以上の企業は多くあります。
レーマン料率（5％）で、500万円の報酬になります。
狙い目は、譲渡（売却）金額「1億円～10億円(報酬4,500万円）」の案件です。

現在のM&A市場には幾つもの問題点、課題があります。

• 双方代理（的）仲介から生まれる利益相反問題、特に無知な売手が「表明保証」で大きなリスクを背負っています。
• レーマン料率に、譲渡金額ではない総資産や、債権者価値も付加した株主価値ではない会社価値を乗じる不明瞭な報酬体系等々

これらは、売手と買手の両方から手数料を徴収することから発生する矛盾です。それでも仲介会社は止められません。２倍の報酬が欲しいからです。

１．M&Aセルサイドアドバイザー業務の定義

・文字通りセルサイド、売手オーナー様のアドバイザーに専任します。
・仲介ではなく、アドバイザー業務を担います。
・買手から報酬はいただきません。

２．士業・コンサルタントの方々に「M&Aセルサイドアドバイザー養成講座」をアーカイブ動画で受講頂き、スキルを習得いただきます。

※数十億円規模の案件に対応できる、ミドルスペックの内容を理解いただきます。
※極小案件のみに対応できる薄っぺらなノウハウではありません。

３．M&Aセルサイドアドバイザーの方々と『社長の専門学校』の本部が連携して、M&Aニーズに対応するクライアントサービスを提供します。

提供するサービスは次の３つです。

1. M&Aセルサイドアドバイザー業務
2. セカンドオピニオン業務（※仲介事業者と契約済みの時）
3. 会社・事業売却に向けた事前準備コンサル業務

士業・コンサルタントの方々に、クライアントのM&A支援と収益化の機会を提供します。
※なお、M&Aアドバイザー講座の受講に追加の費用は掛かりません。（社長の専門学校の会費のみです。）

◎追伸ですが、税理士さんにとって今最も相性の良い、成長期初期にある伸び盛りの事業領域の一つは『クライアントのM&A支援』です。

また、スモール案件やマイクロ案件に限定せず、中規模の案件にも取り組んでみませんか。税務申告書の営業利益が3千万円あれば、多くのケースで実態営業利益は5千万円程度あり、企業価値は数億円、アドバイザー手数料は1,000万円～1,500万円ぐらいになります。
同様に5千万円あれば、多くのケースで実態営業利益は7千万円程度あり、企業価値は４～５億円、アドバイザー手数料は数千万円になります。
もちろん専門知識の習得（リスキリング）が必要ですが。

当事務所がクライアント及びクライアント候補に発信しているメールマガジンにご興味のある方は、以下から登録して確認ください。無料です。
https://v.bmb.jp/bm/p/f/tf.php?id=bankfinancial_p&task=regist

〇 本情報の信頼性の向上には最善を尽くしていますが、その正確性を保証するものではありません。

〇 本メルマガへのご意見・ご感想・ご質問はこちらまで。