１４．新・税理士、受注のためのＴＯＤＯリスト
平成27年7月
税理士・会計事務所様へのメッセージ
GPC-Tax本部会長・一般社団法人銀行融資プランナー協会
代表理事 田中英司
銀行融資プランナー協会は、
ノウハウを商品化（サービス化）して収益につなげるためのすべてをパッケージにしてご提供しています。
更なる有効活用をお願いします。
以下受注のためのＴＯＤＯリストを提示いたします。確実に実行してください。
既存のクライアントに対して
『新・税理士宣言』を行い、新サービスの
『資金繰り円滑化サービス』・
『銀行融資プランニングサービス』・
『経営改善計画策定及び金融機関対応支援サービス』を確実に案内できている。
以下のすべての営業ツールの内容を理解し、常に持参している。
- 『銀行融資プランニングサービス』チラシ
- 『経営改善計画策定及び金融機関対応支援サービス』チラシ
- 『資金繰り円滑化サービス（＝財務部長の代行サービス）』チラシ
- 『新・税理士宣言』（クライアント向け）
- 「金融機関対応の大原則」+「財務部長は必要です」チラシ
- 『新・税理士』活用事例集
- 『新・税理士宣言』（金融機関向け）
- 『資金繰り円滑化サービス』（価格表記なし・金融機関向け）チラシ
1
金融機関に対して
『新・税理士宣言（金融機関向け）』を都度行っている。
2
メニュー表に
『資金繰り円滑化サービス』・
『銀行融資プランニングサービス』・
『経営改善計画策定及び金融機関対応支援サービス』を追加した。
3
ホームページに
『新・税理士宣言（クライアント向け）』・
『資金繰り円滑化サービス』・
『銀行融資プランニングサービス』・
『経営改善計画策定及び金融機関対応支援サービス』を掲載している。
4
ホームページに
『新・税理士活用事例集』と『金融機関対応事例』多数を掲載している。
5
既存のクライアントに対する情報配信を高頻度で行っている。
※週２回年間１０４回のメールマガジンの配信をお勧めいたします。
6
クライアント候補（すべての名刺）に対して情報配信を高頻度で行っている。
※週２回年間１０４回のメールマガジンの配信をお勧めいたします。
7
配信している情報は、提供できるサービスと関連が強い情報だ。
8
自事務所の職員は、
『新・税理士宣言（クライアント向け）』・
『新・税理士宣言（金融機関向け）』・
『資金繰り円滑化サービス』・
『銀行融資プランニングサービス』・
『経営改善計画策定及び金融機関対応支援サービス』の真理を理解している。
9
クライアント（及び候補）向けの勉強会・セミナーを継続的に開催している。
※会員専用ページに7つのセミナーコンテンツのセミナー案内・レジュメ・アンケートひな形等を例示しています。ご活用ください。
10
※銀行融資プランナー協会の正会員事務所様は、上記のすべてのコンテンツを自由に利用できます。
個別の事案に対する相談料（顧問料）と併せて、月額会費38,000円をご負担いただいております。
- 上記のチラシ（印刷物）をすべて無償（会費）で提供いたします。
- メールマガジン配信コンテンツを週２回年間１０４回、貴事務所様ご指定のひな形でご提供いたします。
- 個別事案に対して、都度ご相談（メールと電話）で対応いたします。
