14.新・税理士、受注のためのTODOリスト

平成27年7月
税理士・会計事務所様へのメッセージ
GPC-Tax本部会長・一般社団法人銀行融資プランナー協会
代表理事 田中英司

銀行融資プランナー協会は、
ノウハウを商品化(サービス化)して収益につなげるためのすべてをパッケージにしてご提供しています。
更なる有効活用をお願いします。

以下受注のためのTODOリストを提示いたします。確実に実行してください。

既存のクライアントに対して
『新・税理士宣言』を行い、新サービスの
『資金繰り円滑化サービス』・
『銀行融資プランニングサービス』・
『経営改善計画策定及び金融機関対応支援サービス』を確実に案内できている。

以下のすべての営業ツールの内容を理解し、常に持参している。

  • 『銀行融資プランニングサービス』チラシ
  • 『経営改善計画策定及び金融機関対応支援サービス』チラシ
  • 『資金繰り円滑化サービス(=財務部長の代行サービス)』チラシ
  • 『新・税理士宣言』(クライアント向け)
  • 「金融機関対応の大原則」+「財務部長は必要です」チラシ
  • 『新・税理士』活用事例集
  • 『新・税理士宣言』(金融機関向け)
  • 『資金繰り円滑化サービス』(価格表記なし・金融機関向け)チラシ
1

金融機関に対して
『新・税理士宣言(金融機関向け)』を都度行っている。

2

メニュー表に
『資金繰り円滑化サービス』・
『銀行融資プランニングサービス』・
『経営改善計画策定及び金融機関対応支援サービス』を追加した。

3

ホームページに
『新・税理士宣言(クライアント向け)』・
『資金繰り円滑化サービス』・
『銀行融資プランニングサービス』・
『経営改善計画策定及び金融機関対応支援サービス』を掲載している。

4

ホームページに
『新・税理士活用事例集』『金融機関対応事例』多数を掲載している。

5

既存のクライアントに対する情報配信を高頻度で行っている。

※週2回年間104回のメールマガジンの配信をお勧めいたします。

6

クライアント候補(すべての名刺)に対して情報配信を高頻度で行っている。

※週2回年間104回のメールマガジンの配信をお勧めいたします。

7

配信している情報は、提供できるサービスと関連が強い情報だ。

8

自事務所の職員は、
『新・税理士宣言(クライアント向け)』・
『新・税理士宣言(金融機関向け)』・
『資金繰り円滑化サービス』・

『銀行融資プランニングサービス』・
『経営改善計画策定及び金融機関対応支援サービス』
の真理を理解している。

9

クライアント(及び候補)向けの勉強会・セミナーを継続的に開催している。

※会員専用ページに7つのセミナーコンテンツのセミナー案内・レジュメ・アンケートひな形等を例示しています。ご活用ください。

10
※銀行融資プランナー協会の正会員事務所様は、上記のすべてのコンテンツを自由に利用できます。
個別の事案に対する相談料(顧問料)と併せて、月額会費38,000円をご負担いただいております。
  • 上記のチラシ(印刷物)をすべて無償(会費)で提供いたします。
  • メールマガジン配信コンテンツを週2回年間104回、貴事務所様ご指定のひな形でご提供いたします。
  • 個別事案に対して、都度ご相談(メールと電話)で対応いたします。