二階建て受注のためのＴＯＤＯリスト！[第101回]

（毎週火曜日配信）税理士事務所様の経営を考えるコラム
GPC-Tax本部会長・一般社団法人銀行融資プランナー協会
代表理事　田中英司

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　…銀行融資プランナー協会は以下を実行しています。
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銀行融資プランナー協会は、金融機関対応ノウハウ
及び、中小零細・創業間もない会社様の財務部長を
代行する機能を商品化（サービス化）して収益に
つなげるためのすべてをパッケージにして、
税理士・会計事務所様にご提供しています。
現在41の正会員事務所様が、当該プログラムに沿って、
税務顧問業務に付加する二階建て業務としての
『３つのサービス』の受注・運用に取り組んでおられます。

●正会員事務所様一覧：
　http://www.bankfinancial-planner.com/madoguchi.html

■以下は、正会員事務所様が受注のために実行しているＴＯＤＯリストです。

□１．
既存のクライアントに対して、『新・税理士宣言』を行い、
３つの新サービス『資金繰り円滑化サービス』・『銀行融資プランニングサービス』・
『経営改善計画策定及び金融機関対応支援サービス』を確実に案内します。
以下のすべての営業ツールの内容を理解し、常に持参します。

・『銀行融資プランニングサービス』チラシ
・『経営改善計画策定及び金融機関対応支援サービス』チラシ
・『資金繰り円滑化サービス（＝財務部長の代行サービス）』チラシ
・『新・税理士宣言』（クライアント向け）
・「金融機関対応の大原則」+「財務部長は必要です」チラシ
・『新・税理士』活用事例集
・『新・税理士宣言』（金融機関向け）
・『資金繰り円滑化サービス』（価格表記なし・金融機関向け）チラシ

□２．
金融機関に対して『新・税理士宣言（金融機関向け）』を都度行います。

□３．
メニュー表に『資金繰り円滑化サービス』・『銀行融資プランニングサービス』・
『経営改善計画策定及び金融機関対応支援サービス』を追加します。

□４．
ホームページに『新・税理士宣言（クライアント向け）』・『資金繰り円滑化サービス』・
『銀行融資プランニングサービス』・『経営改善計画策定及び金融機関対応支援サービス』を
掲載します。

□５．
ホームページに『新・税理士活用事例集』と『金融機関対応事例』多数を掲載します。
※協会本部の事例をそのまま転用できます。

□６．
既存のクライアントに対する情報配信を高頻度で行います。
※週２回年間１０４回のメールマガジンの配信を行います。

□７．
クライアント候補（すべての名刺）に対して情報配信を高頻度で行います。
※週２回年間１０４回のメールマガジンの配信を行います。

□８．
配信している情報は、提供できるサービスと関連が強い情報です。

□９．
自事務所の職員様にも、
『新・税理士宣言（クライアント向け）』・『新・税理士宣言（金融機関向け）』・
『資金繰り円滑化サービス』・『銀行融資プランニングサービス』・
『経営改善計画策定及び金融機関対応支援サービス』の真理を理解してもらいます。

□１０．
クライアント（及び候補）向けの勉強会・セミナーを（可能な限り）継続的に開催します。
※会員専用ページに７つのセミナーコンテンツのセミナー案内・レジュメ・アンケートひな形
等を例示しています。

■銀行融資プランナー協会の正会員事務所様は、上記のすべてのコンテンツを自由に
　ご利用いただけます。個別の事案に対する相談料（顧問料）と併せて、
　月額会費３８，０００円をご負担いただいております。
・上記のチラシ（印刷物）をすべて無償（会費に含む）で提供しています。
・メールマガジン配信コンテンツを週２回年間１０４回、各事務所様ご指定のひな形で
　ご提供しています。
・個別事案に対して、都度ご相談（メールと電話で）対応しています。

■『３つのサービス』、金融機関対応ノウハウ及び、中小零細・創業間もない会社様の
　財務部長を代行する機能を商品化（サービス化）するためのノウハウを習得いただくための
　研究会が、『金融機関対応力習得研究会』です。６講座の受講をお願いしています。
※６講座修了時に『銀行融資プランナー』として認定させていただきます。

●銀行融資プランナー様一覧：
https://www.bankfinancial-planner.com/area-madoguchi/

貴事務所も、この機会に銀行融資プランナー協会とのお付合いを始めてみませんか。
まずは、研究会No.１にご参加ください。
実例を使って、体系的・網羅的・論理的に解説いたします。